Автокредитование-2025: перестройка под давлением рынка

Российский рынок автокредитования завершил 2025 год в условиях серьёзной перестройки. С одной стороны, банки продолжали работать под давлением жёстких макропруденциальных ограничений и высоких ставок. С другой — автопроизводители и дилеры пытались удерживать спрос с помощью субсидий, скидок и специальных программ, а заемщики приспосабливались к новым условиям, удлиняя сроки кредитов и увеличивая средние чеки. По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), год оказался одним из самых событийных за всю последнюю декаду.

Декабрь: сильный месяц на фоне волатильности сегмента

Финальный месяц года традиционно стал плотным по активности. В декабре банки выдали 104,19 тыс. автокредитов. Это на 9% меньше, чем в ноябре (114,76 тыс.), но на 47% больше, чем годом ранее, когда было оформлено всего 70,71 тыс. кредитов. В денежном выражении объем автокредитования составил 157,95 млрд руб., что означает снижение на 11% к ноябрю (176,57 млрд), но рост на 76% относительно декабря 2024 года (89,70 млрд).

Структура выдач демонстрирует важные изменения: доля кредитов на новые автомобили достигла 67% в количественном выражении и 71% в денежном — против 58% и 60% годом ранее. Это одно из ключевых отличий 2025 года: несмотря на рост сегмента подержанных авто, операции по кредитованию «новых» машин обгоняли рынок за счет субсидий китайских брендов и временных скачков спроса.

Средний чек автокредита в декабре удержался выше отметки 1,5 млн руб. и составил 1,64 млн при покупке нового автомобиля и 1,40 млн — при покупке машины с пробегом. За год средний чек вырос почти на 250 тыс. руб.: в декабре 2024 года он составлял 1,27 млн руб. Рост средних сумм стал следствием увеличения цен на автомобили и перехода к более длительным кредитным схемам. Средний срок автокредита достиг 69 месяцев (5 лет 9 месяцев), увеличившись за год на четыре месяца.

Стоимость кредитов и политика ставок

Полная стоимость кредита (ПСК) в декабре поднялась до 19,53% против 18,12% месяцем ранее. Сегментация ПСК также демонстрирует расхождение: новые автомобили кредитовались в среднем под 18,32%, подержанные — под 24,93%. Тем не менее эти показатели ниже, чем в декабре 2024 года, когда ПСК достигала 23,69%. Снижение ПСК к концу года может указывать на корректировку условий банками в ответ на изменение структуры спроса.

IV квартал: стабилизация после осеннего всплеска

За четвертый квартал банки выдали 357,79 тыс. автокредитов на 547,94 млрд руб. В количественном выражении результат сопоставим с третьим кварталом (359,25 тыс.), однако объем вырос на 5% (третьем квартале было выдано на 520,33 млрд руб.). В годовом выражении четвертый квартал оказался намного сильнее: выдачи выросли на 33%, а объем — на 55% относительно аналогичного периода 2024 года (268,55 тыс. кредитов на 357,27 млрд руб.). Таким образом, именно конец года поддержал итоговые показатели сегмента.

Годовые итоги: спад после исторического пика

По итогам года россияне оформили 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб. в среднем по 140,91 млрд руб. в месяц. Это на 20% меньше в количественном выражении и на 22% — в объеме, чем в 2024 году, когда кредитов было выдано 1,52 млн на 2,18 трлн руб. 2024 год остается рекордным для сегмента: эффект от регуляторных изменений, всплеск продаж китайских брендов и массовые программы субсидирования сформировали высокий базовый уровень, который в 2025 году был недостижим.

Сезонность и политика автопроизводителей

Пик автокредитования в 2025 году пришёлся на октябрь — 138,84 тыс. кредитов на 213,42 млрд руб. Минимальные значения традиционно были зафиксированы в феврале — всего 73,76 тыс. кредитов на 85,01 млрд руб. Осенний всплеск во многом был обусловлен ожиданием повышения утильсбора, а также программами субсидирования китайских автопроизводителей.

Комментарий рынка

«В автокредитовании 2025 год оказался одним из самых насыщенных событиями, — отмечает Николай Филиппов, директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ. — Банки и автобренды пытались одновременно вписаться в жесткие регуляторные лимиты и удержать спрос. В результате появились агрессивные субсидии, скачки сезонного спроса и новые подходы к продажам. Говорить о тенденциях 2026 года пока рано — рынок находится в точке спада, выход из которой обычно происходит в феврале-марте».

Региональная картина: Москва впереди, но условия неоднородны

ТОП-5 регионов по объемам выдач в декабре возглавила Москва — 6,94 тыс. кредитов на 14,21 млрд руб. при среднем чеке более 2 млн руб. На втором месте Московская область — 6,43 тыс. кредитов на 11,88 млрд руб. Далее следуют Краснодарский край (5,32 тыс. на 8,64 млрд), Санкт-Петербург (4,86 тыс. на 8,55 млрд) и Татарстан (4,95 тыс. на 7,06 млрд). Петербург демонстрирует один из самых низких средних сроков кредитования — 63 месяца, тогда как рекорд по длительности кредитов показала Тыва — в среднем 84 месяца.

Таким образом, автокредитование в 2025 году стало зеркалом более широких процессов в отрасли: рост цен, изменение поведения заемщиков, перераспределение спроса между новыми и подержанными автомобилями, адаптация банков и производителей к ограничениям регулятора и высокому спросу на гибкие условия.