Грузоперевозки этой осенью могут подорожать почти на 50%

Российский рынок автомобильных грузоперевозок входит в осенний высокий сезон на фоне дефицита транспорта, роста издержек и изменения схем доставки. По прогнозу транспортной компании САЛАИР, стоимость перевозок этой осенью может увеличиться на 45–50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На рынок одновременно давят несколько факторов: ситуация с топливом, высокая стоимость техники, сокращение автопарков, переход на электронные транспортные накладные и изменение условий работы маркетплейсов. В компании ожидают, что совокупность этих факторов приведет не только к росту тарифов, но и к дальнейшей консолидации отрасли.

До 20% коммерческих автомобилей находятся в простое

Один из главных рисков высокого сезона — нехватка доступного транспорта.

Высокая ключевая ставка и подорожание техники привели к сокращению продаж коммерческих автомобилей. Компании дольше эксплуатируют имеющиеся машины и осторожнее обновляют автопарки, поэтому естественное выбытие транспорта компенсируется медленнее.

Дополнительное давление создает ситуация с топливом. По оценке САЛАИР, перевозчики увеличивают сроки исполнения заказов и сокращают число дальних маршрутов, особенно если договор предусматривает штрафы за нарушение сроков.

В результате сейчас до 20% коммерческих автомобилей могут находиться в режиме простоя. На фоне традиционного сентябрьского роста спроса это способно быстро превратить прежний профицит транспорта в локальный дефицит.

Дальние грузы могут вернуться на железную дорогу

Экономическая неопределенность заставляет перевозчиков переходить к более короткому планированию. В САЛАИР ожидают, что тарифы придется пересматривать каждые несколько недель в зависимости от стоимости топлива и текущих расходов.

При этом автомобильные перевозчики могут чаще выбирать короткие маршруты и внутригородскую доставку, где финансовые риски ниже.

На дальних направлениях ситуация противоположная. По прогнозу компании, тренд последних лет на переток части железнодорожных грузов на автомобильный транспорт может развернуться: к осени значительная часть дальних перевозок вновь будет уходить на железную дорогу.

Такое перераспределение особенно вероятно для грузов, где скорость автомобильной доставки перестает компенсировать рост ее стоимости и риски срыва сроков.

Маркетплейсы увеличивают спрос на стороннюю логистику

Отдельные изменения происходят в e-commerce. По оценке САЛАИР, маркетплейсы и продавцы все чаще пересматривают привычные схемы доставки и хранения.

Часть селлеров переходит от модели FBO, когда товар хранится и обрабатывается на площадке маркетплейса, к DBS — самостоятельному хранению и доставке.

В релизе отмечается, что один из крупных игроков рынка за последние полтора года семь раз повышал логистические тарифы, а для некоторых товарных категорий доля расходов на логистику достигла 30%.

Это может увеличить спрос на независимые транспортные компании, прежде всего в сегменте LTL-перевозок — сборных грузов.

До 15% транспортных компаний могут уйти с рынка

Рост себестоимости и нехватка оборотного капитала, по прогнозу САЛАИР, ускорят консолидацию отрасли.

До конца 2026 года до 15% транспортных компаний могут прекратить работу либо объединиться с более крупными игроками.

Наиболее устойчивыми в такой ситуации могут оказаться крупные транспортные холдинги с собственным капиталом и меньшей зависимостью от лизинговой нагрузки, а также цифровые логистические платформы, объединяющие перевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей.

Электронные накладные тоже меняют рынок

Еще одним фактором становится обязательный переход на электронные транспортные накладные.

Крупные заказчики начали готовиться к изменениям заранее и, по данным компании, уже с июля отказываются от перевозчиков, не имеющих электронной подписи. Цель — снизить риск сбоев при переходе отрасли на новый документооборот.

Для небольших перевозчиков необходимость быстро подключаться к цифровым системам становится дополнительным организационным и финансовым барьером. В сочетании с ростом себестоимости это также способно ускорить уход части небольших игроков.

Осенью тарифы могут вырасти на 45–50%

«В ближайшее время рынок автомобильных грузоперевозок ожидает существенная трансформация. По итогам совокупности факторов — ввода электронных перевозочных документов, топливного кризиса, ухудшения условий сотрудничества с маркетплейсами — простои транспорта под погрузкой и выгрузкой могут усугубиться, что приведет к дополнительной коррекции ставок перед осенним пиковым сезоном», — отметил генеральный директор ООО САЛАИР Артем Городецкий.

По его прогнозу, до конца августа — начала сентября на рынке сохранится дефицит транспортных средств, продолжится рост издержек перевозчиков и увеличатся сроки выполнения заказов.

Главный риск для грузоотправителей заключается в том, что все эти процессы происходят одновременно с началом традиционного высокого сезона. Если прогноз компании реализуется, рынок войдет в осень не просто с очередным сезонным ростом ставок, а с заметным изменением самой структуры перевозок: часть дальних грузов уйдет на железную дорогу, мелкие перевозчики будут покидать рынок, а стоимость автодоставки может оказаться почти наполовину выше прошлогодней.